根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
机械设备：预计特别国债将对基建和工程机械行业起到提振作用，可以持续关注工程机械行业的边际变化。同时，建议关注数控机床及刀具、机器人(300024)、科学仪器、半导体设备等子行业，存在进口替代空间。
光伏设备：协鑫光电材料有限公司打破世界纪录，下一步将致力于新一代钙钛矿叠层组件研发。钙钛矿产能扩建节奏2025年末、2030年末产能预计分别达到25.8GW、177GW，2023-2030复合增速88%，2023-2030年设备需求空间超千亿元。投资建议：重点推荐已有订单的钙钛矿设备企业、高弹性设备及材料标的，建议关注德龙激光、杰普特、京山轻机(000821)、曼恩斯特、金晶科技(600586)、耀皮玻璃(600819)。整线布局标的，捷佳伟创(300724)、京山轻机、迈为股份(300751)等。蒸镀标的奥来德、京山轻机、捷佳伟创等；激光设备杰普特、德龙激光、帝尔激光(300776)等。
周期向上子行业：建议关注船舶、轨交装备等。
风险提示：政策推进程度不及预期的风险；制造业投资增速不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。
看投资段子，轻松一下：
听说钙钛矿产能将破纪录，不光伏的朋友们可别错过这个机会啊！如果你还没钱投资整条产线，不妨关注一下数控机床、半导体设备等子行业，或许会有意外之喜呢。
和讯自选股写手
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